קרנות השתלמות / קופות גמל / ניהול תיקים .קרנות השתלמות -
קרן השתלמות הינה קופה חסכון הנפרעת מדי שש שנים המיועדת הן לשכיר והן לעצמאי .ההפקדות לקרן מתבצעות מדי חודש ובמשך שש שנים כאשר בתום השש שנים ניתן לפדות את הקרן ולמשוך את הכספים אשר נצברו, או לחלופין לא לפדות את הכספים ולהמשיך את החסכון של הקרן .חשוב לציין , כי קרן השתלמות פטורה לחלוטין ממס .
קופות גמל - קופת גמל נועדה למטרת חסכון לגיל פרישה ומנוהלת באמצעות הפקדות חודשיות . קופת גמל מתאימה הן לעצמאי והן לשכיר כאשר ההבדל הוא שבקופת גמל לשכיר הן העובד והן המעביד מעבירים את ההפקדות לקופה , לעומת זאת, בקופת גמל שלעצמאי ההפקדות מועברות לקופה רק על ידיהעמית .
ניהול תיקי השקעות - ניהול תיקי השקעות מותאם למי שיש ברשותו הון המעונין להשקיעו השקעה ארוכת טווח בתפוקה מקסימלית . ההשקעה בתיק מתבצעת על ידי מנהל תיק השקעות , כאשר ללקוח קיימת יכולת מעקב על הפעילות המתבצעת בתיק בנוסף לדיווח תקופתי אשר יקבל מהחברה .